Частная художественная студия превращается в тайный класс, где три юные студентки открывают для себя новую форму самовыражения. Их уважаемый профессор, с пальцами, испачканными краской, и художественной интенсивностью, знакомит их с нетрадиционными техниками. Начинающие художницы, чьи соски выпирают сквозь прозрачную ткань, борются за внимание своего наставника, принимая все более интимные позы. Холсты остаются нетронутыми, тела становятся средством выражения, а преподаватель поочередно делает тесные, сжатые входы, в то время как оставшаяся студентка охотно оказывает оральную помощь. Творческий процесс достигает новых высот, границы размываются среди стонов и вздохов.