개인 미술 작업실은 세 명의 매력적인 여학생들이 새로운 표현 방식을 발견하는 은밀한 교실로 변모한다. 물감이 묻은 손가락과 강렬한 예술적 열정을 지닌 저명한 교수는 파격적인 기법들을 소개한다. 속이 비치는 천 아래로 젖꼭지가 드러난 어린 예술가들은 점점 더 은밀한 자세를 취하며 스승의 관심을 얻기 위해 경쟁한다. 캔버스는 그대로 남겨진 채, 몸은 매개체가 되고, 교수는 꽉 조여진 입구를 번갈아 가며 애무하고, 나머지 한 여학생은 열정적으로 구강 성교를 제공한다. 신음과 가쁜 숨소리 속에서 경계가 허물어지면서 창작 과정은 새로운 경지에 도달한다.

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