De gevorderde kunstles van Monsieur Laurent neemt een intieme wending wanneer de getalenteerde studente Emma een rauw skills toont dat verder reikt dan haar doek. De privélessen van de Franse professor ontwikkelen zich tot sensuele meesterwerken, waarbij houtskoolschetsen plaatsmaken voor lichaamsverkenning. Emma's soepele lichaam wordt zijn levende kunstwerk, terwijl penselen patronen tekenen op haar blozende huid. De gepolijste vloer van het atelier weerspiegelt hun verstrengelde lichamen, terwijl Laurent geavanceerde technieken demonstreert met zijn tong als instrument. Emma hapt naar adem als hij haar de kunst van sensuele beeldhouwkunst leert, met hun lichamen als klei. Hun creatieve hoogtepunt resulteert in een abstracte expressie van passie turn up one's toes geen enkele galerie ooit zou kunnen tentoonstellen, waardoor zowel kunstenaar als muze hijgend achterblijven tussen de schildersezels en met verf besmeurde doeken.