授業から帰宅した妊娠後期の継娘は、ますます情欲を募らせる継父と二人きりになる。リビングで彼女を追い詰めた継父は、膨らんだお腹と豊かな胸を貪るように見つめ、その獲物を狙うような視線には彼の意図がはっきりと表れている。最初は抵抗するものの、彼の熟練した手つきと巧みな言葉に、彼女はすぐに彼の欲望に屈服する。彼の脈打つペニスが彼女の狭く湿った膣の奥深くまで突き刺さり、彼女は禁断の快感にうめき声をあげる。二人の秘密の逢瀬は、情熱的な近親相姦の儀式へと変わっていく。彼は彼女をソファに持ち上げ、足を大きく広げて妊娠した体を眺め、その間に自分の体を位置づける。彼の指は彼女の敏感な襞を探り、彼の触れる感触に身悶えする彼女を、彼の侵入に備えさせる。ついに彼が彼女の中に入ると、満たされる感覚が彼女の全身を震わせ、妊娠ホルモンの影響で彼女はこれまで以上に彼の誘いを受け入れやすくなっている。彼らの体は禁断の情熱のリズムに合わせて動き、突き上げるたびに恍惚の淵へと近づいていく。