義父と、美しく魅力的なトランスジェンダーの義理の娘が二人きりになった時、張り詰めた緊張感が生まれます。抗いがたいほどの強い引力が、境界線を越える繋がりを生み出し、これまで表面下でくすぶっていた欲望を解き放ちます。何気ないひとときが、情熱的な視線、優しい触れ合い、そして禁断の愛の探求に満ちた親密な出会いへと変化していく様を、カメラは余すところなく捉えます。